ADVFN – 글로벌 헤지펀드와 자산운용사는 일본에서 사업을 확장하고, 주식 시장을 30년 만에 최고치로 끌어올린 투자자들의 관심 급증에 편승할 인재를 찾기 위해 도쿄를 샅샅이 뒤지고 있다.
세계 3위 경제 대국의 많은 기업에서 거버넌스 개선과 주주 수익률 개선의 신호에 이끌려 워렌 버핏과 같은 대형 투자자들이 올해 일본 주식에 몰려들었다. 이는 닛케이 225가 약 22% 상승하는 데 도움이 되어 올해 최고의 성과를 낸 벤치마크 중 하나가 되었다.
기업 지배 구조의 변화는 이전에 일본 기업의 현상 유지를 바꾸기 위해 고군분투했던 행동주의 투자자들에게 매력적이었다. IR Japan의 데이터에 따르면 행동주의 펀드의 수는 지난 5년 동안 69개로 3배 증가했다.
“훌륭한 트레이더, 퀀트, 마케팅 및 비즈니스 개발 인력이 부족하다. 특히 문화적으로 적응할 수 있는 인력이 부족하다”고 도쿄에서 업계 네트워킹 그룹인 헤지 펀드 클럽(Hedge Funds Club)을 운영하는 스테판 닐슨(Stefan Nilsson)이 말했다.
“일본 직원들은 여전히 평생 일자리를 기대한다. 돈을 잃거나 자금을 모으지 않아 내일 실직할 수 있는 헤지펀드에 입사하는 것은 그러한 직원들에게 매우 낯선 세계이다.”
정부는 또한 국제 금융 허브로서 도쿄의 입지를 개선하기를 원하며 홍콩이나 싱가포르보다 덜 매력적이게 만드는 일부 장애물을 해결하고 외국인 펀드 매니저를 위한 세금 시스템을 개정하고 기업이 현지 등록을 돕기 위해 영어로 서비스를 시작했다.
골드만삭스(NYSE:GS) 도쿄의 프라임 서비스 일본 책임자인 마사 야나기사와(Masa Yanagisawa)는 “많은 글로벌 헤지펀드가 도쿄 사무소를 열고 인재를 고용하고 있다”고 말했다.
그는 주식 장단기 전략과 거시 전략을 전문으로 하는 포트폴리오 관리자와 애널리스트가 가장 수요가 많은 분야에 속한다고 말했다.
홍콩에 본사를 둔 행동주의 헤지펀드 오아시스 매니지먼트(Oasis Management)는 올해 일본에서 고문으로 임명한 전 고위 규제 기관 관리를 포함해 사람들을 고용했다.
오아시스 설립자 세스 피셔(Seth Fischer)는 “우리는 일본에서 우리의 일을 계속하기 위해 고용이 필요하다”라고 말하면서 기업 지배구조 개선은 “관계 맺기가 매우 어려웠던” 회사들이 더 개방적이 되고 있음을 의미한다고 덧붙였다.
자본을 금융 허브로 육성하기 위해 설립된 공공-민간 조직인 핀시티도쿄(FinCity.Tokyo)는 지난 회계 연도에 관리 자산이 5,000억 달러 이상인 회사를 유치하는 데 도움을 주었다. 이는 1년 전보다 10배 이상 증가했다.
핀시티도쿄의 공동 창업자인 케이이치 아리모토(Keiichi Aritomo)는 “도쿄는 점점 더 큰 자산 운용사들을 끌어들이고 있습니다.”라고 말했다.
4월 기준 자산 283억 달러 규모의 미국 헤지펀드 포인트72(Point72)는 올해 초 40명 남짓했던 도쿄 지점을 올해 말까지 50명으로 늘릴 계획이라고 정통한 소식통이 전했다.
새로운 직책은 주식 매수·매도 사업과 컴퓨터 기반 다중 자산 거래를 강화할 것이다. 또한 도쿄에서 글로벌 매크로 전략을 위한 인력을 추가할 계획이다.
포인트72의 일본 지사장인 토비 바틀렛(Toby Bartlett)은 자사의 존재감을 키우고 “현명하고 노련한 위험을 감수하는 사람들을 적극적으로 찾고 있다”고 말했다.
이 회사 측근에 따르면 더 큰 라이벌인 시타델(Citadel)은 이르면 올해 초 도쿄에 사무실을 재개할 준비를 하고 있다고 한다.
시타델 설립자 켄 그리핀(Ken Griffin)의 시장 조성 기업인 시타델 증권은 채권 사업을 강화하기 위해 작년에 도쿄에 사무소를 열었다.
레피니티브에 따르면 닛케이는 장부 가치의 1.9배에 거래되어, S&P 500(SPI:SP500)의 4배 그리고 나스닥 종합지수의 거의 5.7배에 비해 현저히 낮다.
골드만삭스의 야나기사와는 펀드가 종종 다른 펀드에서 숙련된 인재를 빼내어 고용 경쟁을 일으킬 수 있다고 말했다. 그러나 수요의 증가는 기업들이 신규 졸업생, 특히 해외에서 학위를 취득하려는 사람들을 포함하여 젊은 후보자를 찾기 시작했다는 것을 의미한다고 그는 말했다.
아예 팀 전체를 인수하는 경우도 있다.
약 1,404억 스위스 프랑(1,570억 달러)을 관리하고 있는 스위스 자산운용사 UBP는 지난 5월 도쿄에 기반을 둔 투자 자문사인 엔젤 재팬 자산 운용(Angel Japan Asset Management)을 인수하여 일본 주식 매수·매도 전략에 초점을 맞춘 자체 팀에 소형주 전담 팀 9명을 추가했다.
UBP의 선임 애널리스트인 세드릭 르 베르(Cedric Le Berre)는 투자자들의 욕구가 증가하고 있기 때문에 일본 커버리지 팀을 더욱 확장하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다.
그는 “일부 글로벌 투자자들은 이미 중국에 대한 노출을 줄이고 중국과 대만과 관련된 모든 긴장과 위험을 감안할 때 이 현금을 일본에 재배치하고 있다”고 말했다.
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