ADVFN – 7월 미국 소비자 물가 인플레이션이 완화되고 연방준비제도(연준)의 금리 인상 주기가 거의 끝나갈 것이라는 기대가 고조된 후 목요일 글로벌 증시와 달러는 상승했지만, 여전히 정책 입안자들을 기다리고 있는 9월 주요 데이터는 투자자들을 신중하게 만들었다.
노동부는 지난달 소비자물가지수(CPI)가 0.2% 상승해 연율을 6월 3%에서 3.2%로 높였다고 밝혔다. 로이터가 조사한 이코노미스트들은 헤드라인 CPI가 3.3%로 조금 더 빠르게 상승할 것으로 예상했었다.
변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 소비자물가지수(Core CPI)는 전월 4.8%에서 7월 4.7%로 둔화됐다.
“이는 특히 여행 관련 부품과 신차 및 중고차 가격에서 우리가 이전에 보았던 일부 압박이 이제 몇 달 동안 감속하거나 심지어 하락하는 것으로 나타났기 때문에 연준에 우호적인 보고서이다”라고 미시간 주 트로이에 있는 아메리프라이즈 파이낸셜(NYSE:AMP)의 수석 이코노미스트 러셀 프라이스(Russell Price)가 말했다.
프라이스는 “헤드라인과 핵심 모두 지수에서 큰 비중을 차지하는 대피소 구성 요소도 느린 속도로 계속 감속하고 있다”라고 말했다.
소비자 물가는 2022년 6월 9.1% 정점에서 하락했으며 현재 연준의 인플레이션 목표인 2%에 근접했다. 그러나 투자자들은 또 다른 CPI 보고서와 일자리 데이터가 9월에 열리는 다음 연준 회의 전에 연준 정책입안자들을 기다리고 있기 때문에 여전히 조심스러웠다.
제프리스의 FX 글로벌 책임자인 브래드 벡텔(Brad Bechtel)은 “Fed에게는 아직 처리해야 할 데이터가 훨씬 더 많다”라고 말했다. “그래서 이 한 보고서에서 바늘을 어느 쪽으로든 움직이기에는 충분하지 않다.”
독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 주요 지수와 마찬가지로 주요 월스트리트 주식은 처음에 1% 이상 급등했다. 국채 수익률은 완화되어 금 가격의 압박을 완화했고 달러는 전날의 종가 양쪽에서 거래되었다.
펜실베이니아 주 콘쇼호켄에 있는 허틀 캘러헌(Hirtle Callaghan & Co)의 최고 투자 책임자인 브래드 콩거(Brad Conger)는 현재 하이킹 중단을 요구하는 비둘기파가 우세한 것으로 보인다고 말했다.
그는 “6월 회의에서 FOMC 사이에 분명히 이견이 있었고 비둘기파들은 ‘잠시 멈추고 우리가 얼마나 많은 새로운 데이터를 얻을 수 있는지 보자’고 말했다”고 말했다. “기다려 보자가 강화되었다. 비둘기가 이기고 있다.”
MSCI의 전 세계 주식 실적 지표는 0.38% 상승했으며 범유럽 STOXX 600 지수는 0.79% 상승했다.
월스트리트에서 다우존스 산업평균지수는 0.54%, S&P 500(SPI:SP500)은 0.38%, 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 0.39% 상승했다.
주요국 6개 통화에 대한 미국 통화의 가치 척도인 달러 지수는 최저 101.76까지 떨어졌고 마지막으로 0.05% 상승한 102.53을 기록했다. 유로(FX:EURUSD)는 0.15% 상승한 $1.099를 기록했다.
미국 10년 만기 벤치마크 국채 수익률은 지난 8월 1일 이후 주로 유지해 온 4.0% 바닥보다 높은 4.084%로 7.7bp(베이시스포인트) 상승한 가운데 국채와 유럽 채권 수익률도 흔들렸다.
유로존의 벤치마크인 독일의 10년물 수익률은 이전 상승폭을 줄이고 4bp 상승한 2.543%를 기록했다.
목요일 아시아 증시는 중국이 디플레이션에 빠지고 컴퓨터 칩과 같은 민감한 기술에 대한 미국의 대중국 투자 금지 발표로 여전히 휘청거리며 2주 최저치에 근접했다.
MSCI의 일본 제외 아시아태평양 지수는 0.6% 하락해 거의 한 달 만에 최저치를 기록했다. 하위 기술 지수가 2개월여 만에 최저치로 떨어졌다.
수요일 중국 데이터는 소비자 물가 수준의 디플레이션과 7월 공장 출고가의 추가 하락을 보여 팬데믹 이후 회복 모멘텀에 대한 우려를 악화시켰다.
중국은 2021년 8월 일본의 마지막 마이너스 헤드라인 CPI 수치 이후 소비자 물가가 전년 대비 하락했다고 보고한 G20 경제국 중 처음이다.
인플레이션 데이터 이후 연준의 또 다른 금리 인상에 대한 추측이 사라지고 석유수출국기구(OPEC)가 원유 수요 전망에 대해 긍정적인 태도를 유지하면서 브렌트유가 1월 최고치에 근접하면서 차익 매물로 유가가 하락했다.
미국 원유 선물은 $1.58 하락한 배럴당 $82.82에, 브렌트유는 $1.15 하락한 $86.40에 마감했다.
연준이 금리 인상 사이클의 막바지에 이르렀다는 추측에 대한 미국 인플레이션 데이터 이후 금 가격이 상승했다. 미국 금 선물은 0.1% 하락한 온스당 $1,948.90에 마감했다.
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