ADVFN – 소프트뱅크 소유의 칩 설계사 ARM은 월요일 올해 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 것으로 예상되는 미국 상장 서류를 공개하면서 연간 매출이 소폭 1% 감소했다고 밝혔다.
ARM의 매출은 전 세계 스마트폰 출하량 부진으로 인해 3월 31일 마감된 회계연도에 26억 8천만 달러로 감소했다. 6월 30일에 종료된 분기 매출은 2.5% 감소한 6억 7,500만 달러를 기록했다.
이번 상장으로 지난 1년 동안 일부 대형 스타트업이 시장 변동성과 위험회피 정서로 인해 상장 계획을 연기했던 침체된 IPO 시장이 다시 살아날 것으로 예상된다.
“우리는 2023년 또는 2024년 상장 사이의 울타리에 앉아 있는 IPO 이전 기업의 괜찮은 파이프라인을 보고 있다. ARM은 고유한 자산이지만, ARM의 반응은 시장 심리에 대해 많은 것을 말해 줄 것이다”라고 IPO 조사업체인 르네상스 캐피털의 애널리스트 매튜 케네디(Matthew Kennedy)가 말했다.
아이폰을 포함한 대부분의 스마트폰에 칩 기술을 적용한 이 회사는 판매 중인 주식 수와 가격을 공개하지 않았다.
소프트뱅크(USOTC:SOBKY)는 9월로 예상되는 IPO에서 600억-700억 달러 사이의 회사 가치 평가를 추구하고 있는 것으로 알려졌다.
이전에는 상장을 통해 80억-100억 달러 사이의 자금 조달을 모색했지만, 소식통에 따르면 사우디가 지원하는 비전 펀드에서 직접 소유하지 않은 ARM의 지분 25%를 인수한 후 지난주 금액이 감소했다고 한다.
IPO 활동의 반등에 대한 희망은 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)의 분사인 켄뷰(Kenvue)와 지중해 레스토랑 체인 카바(Cava)의 강력한 데뷔로 뒷받침되었다.
딜로직(Dealogic) 데이터에 따르면, 8월 20일 현재까지 백지 수표 거래를 제외하고 올해까지 전통적인 상장으로 인해 102억 5천만 달러의 자금이 조달되었으며 이는 2022년 수준의 거의 두 배에 달하는 수치이다.
소프트뱅크는 IPO를 앞두고 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN) 및 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 포함하여 ARM의 초석 투자자로 만들기 위해 여러 기술 회사와 협의 중이라고 로이터가 보도했다.
2016년에 ARM을 320억 달러에 인수했고 4년 후 엔비디아에 매각하는 블록버스터 계약을 체결했다. 그러나 이후 규제 문제로 인해 이 인수가 종료되었다.
2020년에 발표된 엔비디아와의 현금 및 주식 거래의 가치는 원래 약 400억 달러로 고정되었지만 나중에 이 칩 제조업체의 주가 상승에 맞춰 상승했다.
골드만삭스, JP모건(NYSE:JPM), 바클레이즈(LSE:BARC) 및 미즈호가 해당 상품의 주요 인수자이다.
ARM은 나스닥에 상장해 ‘ARM’이라는 티커 기호로 거래될 것으로 예상한다고 말했다.
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