ADVFN – 연방준비제도(연준)의 보다 높은 더 오랜 금리에 대한 메시지가 미국 소비자들에게 타격을 줄 것이라는 우려가 높아지는 가운데 월요일 글로벌 주식은 하락했고 10년 만기 국채 수익률은 월요일 16년 만에 최고치에 가깝게 거래되었다.
유가 상승, 2주 이내에 미국 정부 폐쇄 가능성, 전미자동차노조(UAW)의 디트로이트 3대 자동차 제조사 파업 등은 모두 너무 높은 인플레이션 속도로 여전히 강세를 보이고 있는 미국 경제를 둔화시킬 수 있다.
“경제에 대한 우려가 있고 이는 금리 인상, 즉 연준기금 금리 인상과 직접적인 관련이 있다. 사람들이 집을 사고, 자동차를 사고, 일반적으로 돈을 빌리는 것이 더욱 어려워지고 있다”고 잉걸스 & 스나이더(Ingalls & Snyder)의 선임 포트폴리오 전략가인 팀 그리스키(Tim Ghriskey)가 말했다.
시장은 연준이 수요일 이틀간의 정책 회의를 마무리하면 금리 인상을 하지 않을 것으로 보지만 , 앞으로도 또 한 번의 금리 인상 가능성이 남아 있다.
그리스키는 “연준이 이번 회의에서 금리를 인상할 것 같지 않다”고 말했다. 하지만 인플레이션이 크게 개선되지 않는 한 그들은 격월로 인상 주기를 밟고 있다고 생각한다.”
글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유는 유가의 추가 급등으로 배럴당 95달러에 가까워졌다. 시장은 미국 경제의 회복력과 둔화 추세를 보이는 8월 주요 인플레이션 데이터로 인해 지난 주 급등세를 꺾었다.
그러나 뉴욕 소재 배녹번 글로벌 외환(Bannockburn Global Forex)의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러(Marc Chandler)는 유가 상승으로 인해 특히 10월 학자금 대출 상환이 재개되면서 소비자가 큰 타격을 입을 것이라고 말했다.
“유가 상승은 소비에 대한 세금이다”라고 챈들러가 말했다. “70년대 이후 경제 침체의 대부분은 원유 가격이 두 배로 오른 오일 쇼크 이후에 발생했다.”
벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 4.3125%로 지난 8월 22일 도달한 4.366% 수준을 바로 밑돌았고, 2년 만기 국채 수익률은 5%를 훨씬 넘어섰다.
선물은 미국 중앙은행이 수요일에 금리를 인상할 확률이 1%에 불과한 반면, 시장에서는 연준이 2024년 7월 말까지 익일 대출 금리를 5% 이상으로 유지할 것으로 예상하고 있다.
“인플레이션이 여전히 연준의 목표인 2%를 훨씬 초과하고 있기 때문에 시장의 가장 좋은 희망에도 불구하고 금리 인하 전에 또 다른 금리 인상이 일어날 가능성이 확실히 더 높다”라고 누빈(Nuveen)의 최고 투자 책임자인 사이라 말리크(Saira Malik)가 메모에서 말했다.
MSCI 전세계 주식지수는 0.24% 하락 마감했다. 범유럽 STOXX 600 지수는 신임 최고경영자(CEO)가 전략 계획 발표로 투자자들을 실망시킨 후 소시에테 제네랄(USOTC:SCGLY)의 주가가 12.05% 하락하면서 성장 전망이 낮아짐에 따라 1.05% 하락했다.
프랑스에서 세 번째로 큰 상장 은행은 간절히 기다려온 전략 계획에서 향후 몇 년 동안 연간 매출 성장이 거의 없을 것으로 예상한다고 신임 최고 경영자가 말했다.
런던에서는 수출이 많은 FTSE 100 지수가 자동차와 부품이 6.1% 하락하면서 0.8% 하락하며 한 달여 만에 최악의 날을 기록했다.
월스트리트의 주요 지수는 장말에 명목상의 이익을 얻기 위해 대부분의 세션 동안 시소를 탔다. 다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 0.02% 상승했고, S&P 500 지수(SPI:SP500)는 0.07%, 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 0.01% 소폭 상승했다.
중국의 부동산 문제, 지정학적 긴장, 계속되는 파업도 글로벌 성장에 대한 우려를 불러일으켰다.
부동산 개발업체인 중국 에버그란데 그룹의 주가는 경찰이 자산 관리 부서 직원 일부를 구금한 이후 월요일 25% 급락했다. 동료 부동산 개발자인 컨트리 가든(Country Garden)은 역외 채권과 관련된 이자 1,500만 달러를 지불해야 하는 기한을 앞두고 또 다른 유동성 테스트에 직면했다.
중국 국방장관의 실종으로 인해 시진핑 국가주석의 국제 포용에 대한 불확실성이 높아졌다.
글로벌 중앙은행이 중심이 되며, 가장 많이 거래되는 10개 통화를 감독하는 중앙은행 중 5개가 이번 주 금리 결정 회의를 개최한다. 튀르키예와 남아프리카공화국을 포함한 신흥시장 중앙은행들도 회의를 가질 예정이다.
목요일에 영란은행은 15번째 금리 인상을 통해 기준 차입 비용을 5.5%로 인상할 것으로 예상된다.
금요일의 주요 리스크 이벤트는 일본은행(BoJ)이다. 시장은 우에다 가즈오 총재의 최근 발언으로 훨씬 더 높은 수익률을 보인 후 이전에 생각했던 것보다 더 빨리 초완화 정책에서 벗어날 수 있다는 징후를 찾고 있다.
스웨덴 크라운은 스웨덴 중앙은행(Riksbank)이 금리를 다시 인상할 것으로 예상되기 며칠 전인 월요일 유로화 대비 사상 최저치까지 떨어졌다.
기타 통화의 경우 달러화는 최근 6개월 최고치 내에서 거래된 후 0.166% 하락한 105.07을 기록했다. 달러는 날이 갈수록 강세를 잃었다.
지난주 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인상이 끝날 수 있다는 신호를 보내면서 유로화(FX:EURUSD)는 3개월 반 만에 최저치인 $1.0632로 하락한 후 약 0.30% 상승한 $1.069를 기록했다.
엔화(FX:USDJPY) 대비 달러화는 0.17% 하락한 147.58에 거래됐다.
미국 WTI 원유는 71센트 상승하여 배럴당 91.48달러에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 앞서 94.95달러까지 오른 후 마지막으로 50센트 오른 94.43달러에 거래를 마감했다.
금 가격은 투자자들이 이번 주 중앙은행의 주요 정책 결정을 기다리면서 달러 가치가 소폭 하락한 데 힘입어 상승했다.
미국 금 선물은 온스당 1,953.40달러에 0.4% 높은 가격에 거래되었다.
Leave a Reply