ADVFN – 중국 전기차 제조업체인 니오(NYSE:NIO)는 수요일 만기가 다른 두 개의 전환사채 발행에서 10억 달러를 조달했으며, 이 수익금을 부채 상환 및 대차대조표 강화에 사용할 계획이라고 밝혔다.
이 중 절반은 풋옵션을 동반한 2029년 만기 전환사채이고, 나머지 절반은 풋옵션을 동반한 2030년 만기이다.
니오의 주가는 이 전환사채 발행 소식으로 화요일 17% 급락한 8.55달러에 마감했다. 전환사채는 회사채의 성격을 가지며, 일정 요건을 충족하면 주식으로 전환될 수 있어 전체 발행 주식의 가치가 희석될 수 있다.
이 채권은 선순위 무담보 채권이 된다. 니오는 홍콩 증권 거래소 발표에서 단기 채권의 이자율이 3.875%인 반면, 7년 만기 채권의 이자율은 4.625%라고 말했다.
“회사는 공모채 순수익의 일부를 기존 채무증권 일부를 재매입하는 데 사용할 계획이다 … 나머지는 주로 대차대조표 지위를 더욱 강화하고 일반적인 기업 목적을 위해 사용된다”고 말했다.
니오는 8월 말에 더 나은 소프트웨어와 연결성을 통해 자동차의 매력을 향상시키기 위해 이번 달 말에 첫 번째 자체 개발 휴대폰을 출시할 계획이라고 밝혔다.
니오는 2분기에 61억 2000만 위안(8억 3951만 달러)의 순손실을 기록했는데, 이는 전년 같은 기간에 27억 5000만 위안의 적자와 비교된다.
** 참고: 전환 사채 풋옵션 – 전환사채를 발행하는 회사는 돈을 빌리며 투자자들에게 ‘풋옵션’이라는 ‘조기상환을 요구할 수 있는 권리’를 부여한다. 투자자는 주가가 전환가액 이상으로 상승하지 않아 투자수익이 기대되지 않거나 현금을 확보하고 싶을 때, 풋옵션을 행사할 수 있다.
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