ADVFN – 채권 수익률이 상승하고 투자자들이 금리가 더 오랫동안 더 높게 유지될 것이라는 지난주 중앙은행의 징후를 계속 소화하면서 월스트리트가 월요일 변동이 심한 시장에서 강보합을 보이는 동안 글로벌 주식 지수는 소폭 하락했다.
지난주 미국 연방준비제도(연준)가 금리를 추가 인상할 수 있으며 투자자들이 예상했던 것보다 더 오랫동안 금리를 높게 유지할 가능성이 있다는 신호를 보낸 후 달러화는 일본 엔화에 대해 11개월 만에 최고치를 기록했고, 주요 통화 바스켓에 대해서는 거의 10개월 만에 최고치를 기록했다.
파월 의장이 지난 주 기자회견에서 언급한 미국 경제 위험에는 자동차 노조 파업, 연방정부 폐쇄 가능성, 학자금 대출 상환 재개, 에너지 가격 상승, 장기 차입 비용 상승 등이 포함됐다.
월요일 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재는 중앙은행 목표치인 2%를 초과하는 인플레이션이 필요 이상으로 경제를 둔화시키는 긴축 연준 정책보다 더 큰 위험으로 남아 있다고 말했다.
MSCI 전 세계 지수는 0.05% 하락해 7일 연속 하락세를 기록했으며 2022년 9월 초 이후 최장 연속 하락세를 기록했다.
여전히 월스트리트의 3대 주요 지수는 월요일 소폭 상승해 시장이 안정세를 유지할 것이라는 희망을 제시했다.
“우리는 조정을 통해 잠재적으로 바닥을 칠 가능성이 있다. 시장은 지난 몇 번의 세션에서 변동성이 컸다. 연준과 많은 관련이 있으며 연준이 무엇을 할 것인지에 초점을 맞추고 있다”라고 뉴욕 소재 인갈스 앤 스나이더(Ingalls & Snyder)의 선임 포트폴리오 전략가인 팀 그리스키(Tim Ghriskey)가 말했다.
그러나 10월까지 본격적으로 시작되지 않는 3분기 실적 보고 시즌까지는 “시장이 여기서 중립 상태에 머물 이유가 있다”고 그리스키가 말했다.
그는 “실적이 부정적일 수도 있지만 큰 긍정적일 수도 있기 때문에 이를 기다리는 자금이 일부 남아있다”고 말했다.
투자자들은 또한 금요일로 예정된 다음 미국 인플레이션 수치를 앞두고 경계하고 있으며 그것이 발표될 때까지 “관망 모드에 머물 수도 있다”고 에드워드 존스의 수석 투자 전략가인 모나 마하잔(Mona Mahajan)이 말했다.
다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 43.04포인트, 또는 0.13% 상승한 34,006.88을 기록했다. S&P 500(SPI:SP500)은 17.38포인트, 즉 0.40% 상승한 4,337.44에 마감했다. 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 59.51포인트, 즉 0.45% 상승한 13,271.32를 기록했다.
범유럽 STOXX 600 지수는 앞서 0.62% 하락 마감했다.
미국 국채의 경우, 미국 금리가 이전 예상보다 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 기대에 힘입어 3주 연속 상승세를 보이면서 벤치마크 10년 만기 수익률이 대부분 상승했다.
벤치마크 10년 만기 국채는 금요일 늦게 4.44%에서 10.2베이시스포인트(bp) 오른 4.542%를 기록했다. 30년 만기 국채는 4.522%에서 14.3bp 상승한 4.6646%를 기록했다. 지난 2년 만기 채권은 0.2bp 상승하여 5.123%에서 5.1249%의 수익률을 기록했다.
“지난 몇 달 동안의 핵심 근거는 시장이 계속해서 ‘더 오랫동안 더 높은 가치’ 유형의 환경을 지향한다는 점에서 매우 일관되었다”고 펜실베이니아주 버윈에 위치한 브린 모어 트러스트(Bryn Mawr Trust)의 채권 담당 이사인 짐 반스(Jim Barnes)가 말했다.
통화 기준으로 달러 지수는 0.35% 상승했고, 유로화(FX:EURUSD)는 0.58% 하락한 $1.059를 기록했으며, 파운드(FX:GBPUSD)는 이날 0.21% 하락한 $1.2212에 거래되었다.
일본 엔화(FX:USDJPY)는 달러당 148.84로 미국 달러 대비 0.31% 하락해 많은 트레이더들이 일본 은행(BOJ)이 개입할 수 있는 선이 될 수 있다고 믿는 달러당 150선에 근접했다. 지난주 BOJ는 극도로 느슨한 통화 정책을 유지했다.
우에다 가즈오 총재는 월요일 연설에서 금리에 대한 중앙은행의 결의를 재확인하고 기업들이 계속해서 물가와 임금을 인상할 것인지에 대해 “매우 높은 불확실성”이 있다고 말했다.
미국 원유 선물은 러시아가 공급 부족 전망에 따른 상승세를 보인 후 연료 수출 금지 조치를 완화하면서 월요일 브렌트유가 보합세를 보인 반면 투자자들은 수요를 억제할 수 있는 금리 상승에 주목했다.
미국 WTI 원유는 35센트, 또는 0.39% 하락한 배럴당 $89.68에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 2센트, 또는 0.02% 오른 93.29달러에 거래를 마감했다.
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