ADVFN – 투자자들이 여전히 타이트한 미국 노동 시장을 고려하고 연방준비제도(연준)가 금리가 더 오랫동안 더 높은 수준을 유지할 것이라는 신호를 보내는 가운데 목요일 글로벌 주식 지수가 소폭 상승하는 가운데 달러화는 약세를 보였다.
유럽 증시는 사흘간 하락세를 보인 후 반등했고, 월스트리트 증시는 하락세를 보였지만 하락폭을 조금 줄여 소폭 하락 마감했다. 금리 인상이 경제에 미치는 영향에 대한 불확실성 속에서 금요일 미국 고용 보고서가 발표되기 전까지 장기 국채 수익률은 16년 만에 최고치를 밑돌았다.
시장이 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재가 목요일 제한적 영역에 진입했다고 말한 통화 정책에 직면하면서 수요 전망이 여전히 불확실해짐에 따라 유가는 수요일의 급격한 하락세를 이어갔다.
데일리는 뉴욕 경제 클럽에서 노동 시장이 계속 냉각되고 인플레이션이 연준의 2% 목표로 돌아가면서 “우리는 금리를 안정적으로 유지하고 정책 효과가 계속 작동하도록 할 수 있다”라고 말했다.
그러나 시장은 연준이 예상하는 것보다 더 높은 중립 금리를 설정했다고 위스콘신 매디슨 소재 매디슨 인베스트먼트의 마이크 샌더스(Mike Sanders) 채권 헤드가 말했다.
그는 “그들은 더 높은 더 오래라는 입장을 약속하고 있으며 중립이 어디에 있는지에 대한 불확실성이 있다”고 말했다.
노동부는 목요일 신규 실업수당 청구 건수가 9월 30일로 끝난 주 동안 계절 조정을 통해 2,000건 증가한 207,000건이라고 밝혔다. 로이터가 조사한 이코노미스트들은 최근 한 주 동안 청구 건수가 21만 건에 달할 것으로 예상했다.
샌더스는 “고용 시장과 소비자가 괜찮다는 것은 매우 분명하다. 청구 건수는 여전히 매우 낮다”고 말했다. 연말까지 청구 건수가 250,000건 중반에 이른다면 “이는 노동 시장이 완화되고 있다는 상당히 명백한 신호이다.”
장기 국채는 보합에서 약간 높은 수준을 보인 반면, 벤치마크 10년 만기 국채는 이전 세션의 4.884%를 기록한 후 하락했고 단기 국채는 하락했다.
“우리는 중앙은행, 특히 미국 연준으로부터 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 매우 강력한 코멘트를 계속해서 받고 있다”고 보스턴에 있는 매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트의 다중 자산 솔루션 최고 투자 책임자인 네이트 토프트(Nate Thooft)가 말했다.
“이 주제에 관해 꽤 많은 불확실성과 질문이 제기되고 있다”라고 토프트가 덧붙였다.
금융 시장은 연준이 11월 금리를 인상할 가능성을 22.2%로 보고 있으며, 미국 중앙은행의 익일 대출 금리가 2024년 6월까지 5% 이상을 유지하는 것으로 가격을 책정했으며 그때 첫 번째 큰 인하가 발생한다. 이번 주 초에는 목표율이 내년 9월까지 5%를 넘을 것으로 보였었다.
금리 기대치를 반영한 2년 만기 국채 수익률은 3베이시스포인트(bp) 하락한 5.020%를 기록했고, 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 1.9bp 하락한 4.717%를 기록했다.
달러지수는 0.403% 하락했고, 유로화(FX:EURUSD)는 0.45% 오른 1.055달러를 기록했다. 엔화(FX:USDJPY)는 일본 은행의 개입으로 이어질 수 있는 가능한 임계값으로 간주되는 150선 아래인 148.45로 달러 대비 0.43% 상승했다.
분석가들은 이번 주 초 일본 당국이 통화를 지원하기 위해 개입했을 수도 있다고 추측했지만 수요일 일본 은행 금융시장 데이터는 그럴 가능성이 없는 것으로 나타났다.
최근 달러화가 다시 강세를 보이고 있음에도 불구하고 분석가들은 약세를 예상하고 있는 것으로 로이터 여론조사에서 나타났다.
MSCI의 전 세계 주식 지수는 0.20% 상승했고, 범유럽 STOXX 600 지수는 0.28% 상승했으며, 연료비 완화로 인해 항공사 주가가 상승할 것이라는 전망으로 여행 및 레저 지수는 1.45% 상승했다.
월스트리트에서는 주요 지수가 초반 최저치에서 반등하였지만 여전히 소폭 하락 막마했다. 다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 0.03%, 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 0.12%, S&P 500 지수(SPI:SP500)는 0.13% 하락했다. 필수소비재는 2.07%로 가장 큰 감소세를 보인 부문이다.
수요일 월스트리트의 소폭 상승 이후 아시아 증시는 밤새 11개월 최저치에서 반등했다. 중국 본토 시장은 연휴로 휴장했다.
유럽 국채 수익률은 엇갈리며 벤치마크인 10년 독일 국채 수익률은 1bp 하락한 2.875%를 기록했다. 독일 수익률 곡선은 3월 이후 가장 적은 반전을 보였다.
미국 원유 선물은 $1.91 하락하여 배럴당 $82.31에 마쳤으며, 브렌트유는 $1.74 하락하여 $84.07에 마감했다.
BOK 파이낸셜의 데니스 키슬러(Dennis Kissler) 거래 담당 수석 부사장은 “투자자들은 연료 소비에 대한 최고 수요가 지나간 것을 우려하고 있다”라고 말했다. “그러나 시장은 연말까지 여전히 공급이 부족할 것이다. 균형을 찾고 있다.”
금 가격은 9일 연속 하락세를 이어갔다. 미국 금 선물은 온스당 $1,831.80에 0.2% 하락한 가격에 마감되었다.
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