ADVFN – 버켄스탁 홀딩(Birkenstock Holding)은 투자자들로부터 미국 기업공개(IPO) 가격을 표시된 범위의 최고 수준으로 책정하고 100억 달러의 가치 평가를 달성하겠다는 충분한 약속을 확보했다고 이 문제에 정통한 소식통들을 인용하여 로이터가 보도했다.
이 독일 프리미엄 신발 회사는 수요일 뉴욕에서 주식 공개를 앞두고 화요일 주당 44-49달러 범위의 최고 가격으로 IPO 가격을 결정하는 최종 결정을 내릴 것이라고 소식통들이 말했다.
버켄스탁은 결국 범위 상단에서 15억 8천만 달러를 모금하게 될 것이다.
이 소식통들은 이 심의가 유동적이라고 경고했으며 이 문제가 기밀이기 때문에 익명을 요청했다. 버켄스탁은 논평을 거부했다.
버켄스탁은 칩 제조업체 Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM), 식료품 배달 앱 인스타카트(NASDAQ:CART) 및 마케팅 자동화 플랫폼 클라비요(NYSE:KVYO)에 이어 지난 4주 동안 미국 IPO를 시작한 네 번째 주요 기업이다.
그들은 IPO 가격을 표시된 범위 이상으로 책정했고 데뷔 때 주가가 반등하는 것을 보았지만 다음 날 대부분의 이익을 포기했다. Arm과 클라비요의 주식은 여전히 IPO 가격 이상으로 거래되고 있지만, 인스타카트의 주식은 이제 IPO 가치보다 가치가 낮다.
이는 버켄스탁이 강력한 초기 투자자 수요에도 불구하고 IPO 가격 범위를 높이지 않는 이유를 설명하는 데 도움이 된다.
이미 일부 대형 신발 브랜드보다 더 거품이 많은 밸류에이션을 추구하고 있다. 나이키(NYSE:NKE)가 21배로 거래될 때 이 가격은 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비를 제외한 12개월간 수익의 약 27배에 해당한다.
기회를 줄이기 위해 버켄스탁은 지난 주 일부 투자자들이 줄을 서서 IPO 로드쇼를 시작했다. 파이낭시에르 아가슈(Financière Agache)가 이번 공모에서 3억 2500만 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 보였고, 듀어러블 캐피털 파트너스(Durable Capital Partners) LP와 노르웨이 은행투자운영회(NBIM)는 3억 달러 상당의 주식에관심을 보였다고 버켄스탁이 서류에서 밝혔다.
성장 주식 투자자 바론 펀드(Baron Funds)는 로드쇼가 시작된 후 5억 달러 상당의 주식을 주문했다고 소식통이 말했다. 소식통에 따르면 초석 투자자들과 바론 사이에는 약 11억 3천만 달러 상당의 주식이 포함될 것으로 예상된다.
버켄스탁은 1774년 독일의 랑겐 베르그하임(Langen-Bergheim) 마을의 신발 제작자였던 요하네스 버켄스탁(Johannes Birkenstock)과 그의 남동생 요한 아담 버켄스탁(Johann Adam Birkenstock)에 의해 설립되었다. 버켄스탁 가문은 창립 후 6대에 걸쳐 사업을 운영했다.
모델과 연예인들이 착용하는 패셔너블한 아이템으로 자리매김을 노리고 있는 브랜드이다. 마고 로비가 연기한 바비는 올 여름 개봉한 영화의 마지막 장면에서 핑크색 버켄스탁을 착용했다.
프랑스 억만장자 베르나르 아르노와 명품 제국 루이비통 모에 헤네시(LVMH)가 지원하는 사모펀드 엘 카터튼(L Catterton)은 2021년 버켄스탁의 대주주 지분을 인수했다.
IPO 이후 엘 카터튼은 버켄스탁의 지분 82.8%를 보유하고 발행 주식의 총 의결권의 대부분을 통제하게 된다.
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