ADVFN – 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 경제 회복력과 노동 시장의 긴축성을 고려하면 추가 금리 인상이 타당할 수 있다고 말한 이후 미국 주식은 하락했고 10년 만기 미국 국채 수익률은 16년 만에 최고치를 기록했다.
파월 의장의 발언이 연준의 금리 인상 사이클이 정상화됐다는 시장 기대를 뒤집는 듯한 발언이 나오자 미국 3대 주요 주가지수는 모두 급락세로 돌아섰다.
CFRA 리서치의 최고 투자 전략가 샘 스토발(Sam Stovall)은 “명확성이 부족해 신뢰도가 하락하고 있다”고 말했다. “연준이 상황을 바꾸거나 명확히 할 것이라고 말할 내용은 많지 않다.”
“오늘 파월의 발언은 더 많은 일이 이루어져야 함을 나타낸다”라고 스토발이 덧붙였다. 연준은 “이르면 내년 하반기까지 금리 인하를 시작하지 않을 것”이라고 밝혔다.
장기 금리 상승에 대한 우려가 가중되면서 벤치마크 국채 수익률이 5%대를 밑돌았다.
스토발은 “압력(수익률 상승)으로 인해 모기지 이자율이 상승하고 이것이 소비자 지출에 어떤 영향을 미칠지에 대한 우려가” 투자자들을 놀라게 했다고 말했다. “투자자들은 금리 인상이 경기 침체를 가져올 것이라고 우려하고 있는 것 같다.”
3분기 보고 시즌이 본격화되었다. 테슬라(NASDAQ:TSLA) 및 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)와 같은 유명 기업의 혼합된 실적으로 인해 시장 참가자들은 새로운 공통 주제를 찾게 되었다.
이스라엘-하마스 분쟁은 가자 지구를 공습하면서 계속되었다. 리시 수낙 영국 총리는 목요일 조 바이든 미국 대통령이 하마스 무장세력에 맞서 싸우는 이스라엘에 대한 지원을 강화하고 분쟁에 대한 외교적 해결책을 찾기 위해 이 지역을 방문한 데 이어 이 지역을 방문했다.
경제 측면에서는 기존 주택 판매가 13년 만에 최저치로 떨어졌고, 실업수당 청구 건수는 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 주요 경제 지수는 18개월 연속 하락세를 기록했다.
다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 251.04포인트, 또는 0.75% 하락한 33,414.04에, S&P 500(SPI:SP500)은 36.61포인트, 또는 0.85% 하락한 4,277.99에 마감했다. 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 128.13포인트, 또는 0.96% 하락한 13,186.18을 기록했다.
중동의 긴장 고조와 금리 불확실성에 대한 우려로 인해 일련의 침체된 실적이 투자자들의 위험 회피 분위기를 악화시키면서 유럽 증시는 1.2% 하락해 2주 만에 최저치를 기록했다.
범유럽 STOXX 600 지수는 1.19% 하락했고 MSCI의 전 세계 주식 지수는 0.95% 하락했다.
신흥시장 주식은 1.22% 하락했다. 일본을 제외한 MSCI의 아시아태평양 지수는 1.46% 하락 마감했고, 일본 니케이 지수는 1.91% 하락했다.
미국 국채 수익률은 연준의 파월 의장이 추가적인 통화 긴축 정책을 펼칠 수 있다고 경고하면서 10년 만에 5% 기준점을 돌파하면서 급등했다.
벤치마크 10년 만기 국채는 마지막으로 가격이 18/32 하락해, 수익률이 수요일의 4.902%에서 4.977%로 상승했다.
30년 만기 국채는 가격이 47/32 하락해, 수익률이 수요일의 4.994%에서 5.1007%의 올랐다.
기준 국채 수익률이 오르고 금이 급등하면서 달러화는 세계 통화 바스켓 대비 약세를 보였다.
달러 지수는 0.34% 하락했고, 유로화(FX:EURUSD)는 0.47% 상승한 1.0584달러를 기록했다.
일본 엔화(FX:USDJPY)는 미국 달러 대비 0.10% 상승한 달러당 149.80엔을 기록했고, 파운드화(FX:GBPUSD)는 이날 0.04% 오른 1.2145달러에 마지막 거래를 기록했다.
이스라엘-하마스 분쟁이 확대될 경우 발생할 수 있는 공급 우려로 인해 원유 가격이 상승했다.
미국 원유는 1.19% 상승해 배럴당 89.37달러에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 이날 0.96% 오른 배럴당 92.38달러에 거래를 마쳤다.
중동 불안이 고조되면서 안전 자산 수요가 강화되면서 금은 달러 약세에 맞서 급등했다.
현물 금은 온스당 1,974.39달러에 1.4% 상승했다.
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