ADVFN – 투자자들이 엇갈린 기업 실적, 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경고, 중동 분쟁 확대에 대한 우려로 이번 주의 장부를 마감하면서 금요일 미 증시는 하락세로 마감했다.
10년 만기 미국 재무부 채권의 수익률은 목요일 2007년 7월 이후 처음으로 5.001%에 도달하면서 처음으로 5% 장벽을 넘어 잠시 입찰되었다.
벤치마크 수익률은 이 수준에서 하락했지만 견고한 경제 데이터에 힘입어 2022년 4월 이후 최대 주간 급등세를 기록했다.
금리에 민감한 기술 및 기술 관련 거대 기업들이 나스닥을 1.5% 하락시키는 등 미국의 3대 주요 주가 지수 모두 세션이 진행됨에 따라 손실이 확대되었다.
세 지수 모두 주간 손실을 기록했다.
“투자 심리는 매우 부정적이다. 우리는 장기적으로, 심지어 중기적으로도 줌아웃 및 초점을 맞추는 것이 중요하다고 생각하며, 이 중 많은 부분이 소외될 것”이라고 켄터키 주 루이빌 소재 베어드(Baird)의 투자 전략 분석가인 로스 메이필드(Ross Mayfield)가 말했다.
메이필드는 “강세를 보이고 있는 회사 실적에 대한 관심이 충분하지 않고 가이던스도 탄탄하다”고 덧붙였다. “투자자들은 거시적 사건이나 지정학적 긴장만큼 여기에 주의를 기울이는 것이 현명할 것이다.”
시장 참가자들은 또한 추가 금리 인상 가능성을 열어둔 제롬 파월 연준 의장의 발언을 소화했고, 다른 연준 관계자들은 긴축 사이클이 끝날 수 있다고 암시했다.
“(투자자들은) (연준) 파월 의장의 논평을 소화하고 국채 금리 상승 움직임이 연준의 경기 긴축에 도움이 된다고 제안한 다른 연준 의장들의 발언과 맥락을 같이 하고 있다”라고 미니애폴리스에 있는 US 뱅크 웰스 매니지먼트의 국가 투자 전략가인 톰 하인린(Tom Hainlin)이 말했다. “아마도 연준이 금리를 더 인상해야 할 가능성은 더 낮을 것이다.”
하인린은 “9월 미국의 소매 판매 호조는 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지해야 할 수도 있다는 생각을 강화했다”고 말했다.
3분기 실적 시즌이 본격화되어 S&P 500 기업 중 86개 기업이 발표했다. LSEG에 따르면 그 중 78%가 기대 이상의 결과를 달성했다.
이스라엘이 가자 북부 지역을 평준화함에 따라 지정학적 긴장으로 인해 투자자의 위험 선호도가 약화되었다.
다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 286.89포인트, 또는 0.86% 하락한 33,127.28을 기록했고, S&P 500 지수(SPI:SP500)는 53.84포인트, 또는 1.26% 하락한 4,224.16에 마감했다. 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 202.37포인트, 또는 1.53% 하락한 12,983.81을 기록했다.
유럽 증시는 중동의 긴장 고조, 금리 상승, 실망스러운 실적으로 인해 투자자의 위험 선호도가 위축되어 매도세를 이어가면서 이번 주를 7개월 만에 최저 수준으로 마감했다.
범유럽 STOXX 600 지수는 1.36% 빠졌고 MSCI의 전 세계 주식 지수는 1.10% 하락했다.
신흥시장 주식은 0.53% 하락했다. 일본을 제외한 MSCI의 아시아태평양 지수는 0.6% 하락 마감했고, 일본 니케이 지수는 0.54% 하락했다.
글로벌 금융시스템의 기반인 미국 10년 만기 국채 수익률이 목요일 오후 5%대를 돌파한 뒤 하락세를 보였다.
연준의 제한적인 정책 금리에도 불구하고 견실한 경제 데이터가 계속해서 놀라운 강세를 보이면서 벤치마크 수익률은 1년여 만에 가장 큰 주간 상승률을 기록했다.
벤치마크 10년 만기 국채는 가격이 19/32 상승해, 수익률은 목요일의 4.988%에서 4.9094%로 하락했다.
30년 만기 국채는 가격이 13/32 상승하여, 수익률이 목요일의 5.102%에서 5.0721%로 빠졌다.
달러는 국채 수익률 상승에 힘입어 금요일 일본 엔화(FX:USDJPY) 대비 150선에 잠시 닿았고, 파월 의장은 추가 정책 금리 인상 가능성을 암시했다.
미국 달러는 세계 통화 바스켓 대비 명목상 하락했다. 달러 지수는 0.07% 하락했고, 유로화(FX:EURUSD)는 0.12% 상승한 1.0592달러를 기록했다.
일본 엔화는 달러당 149.86으로 미국 달러 대비 0.04% 하락했고, 파운드(FX:GBPUSD)는 이날 0.14% 오른 1.216달러에 거래됐다.
유가는 소폭 하락세를 보였지만 이스라엘-하마스 전쟁의 잠재적 확대로 공급 우려가 커지면서 2주 연속 상승세를 기록했다.
미국 원유는 0.69% 하락한 배럴당 88.75달러에 거래되었고, 브렌트유는 이날 0.24% 하락한 배럴당 92.16달러에 거래되었다.
금은 지정학적 긴장으로 인해 금의 안전자산 매력이 강화됨에 따라 상승폭이 확대되어 온스당 2,000달러 수준에 근접했다.
현물 금은 온스당 1,979.90달러에 0.3% 상승했다.
Leave a Reply