ADVFN – 글로벌 증시는 긍정적인 기업 실적이 일부 투자자의 위험 선호를 촉발함에 따라 화요일 상승했다. 그러나 면밀히 관찰되는 금리 정책 결정을 앞두고 중동 전쟁과 혼합된 경제 데이터를 고려할 때 여전히 주의가 필요하다.
약한 경제 데이터가 수요 감소를 암시하면서 유가는 더욱 하락했으며, 이는 이스라엘-하마스 전쟁이 원유 수출 지역에서 더 큰 분쟁으로 확대될 수 있다는 우려를 무색하게 했다.
미국 달러는 상승했고 비트코인(COIN:BTCUSD)은 7% 더 상승해, 월요일 1년 만에 최대 일일 상승세에 추가했다.
월스트리트에서는 버라이즌(NYSE:VZ), 코카콜라(NYSE:KO) 및 기타 회사의 낙관적인 전망이 경기 둔화와 높은 인플레이션에 직면하여 미국 기업의 건전성에 대한 낙관론을 강화했다. 다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 0.6% 상승했고, S&P 500 지수(SPI:SP500)는 0.7%, 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 0.9% 상승했다.
화요일에 실시된 조사에 따르면 미국의 10월 기업 활동은 증가세를 보였고 유로존의 생산량은 예상치 못하게 악화된 것으로 나타났다.
웰스 파고 인베스트먼트 인스티튜트의 선임 글로벌 시장 전략가인 사미르 사마나(Sameer Samana)는 최근 경제 데이터에 따르면 유럽 일부 지역, 특히 독일은 경기 침체로 향할 수 있는 반면, 미국 데이터는 예상보다 양호했다고 말했다.
“지정학과 정치가 계속해서 시장의 머리를 둘러싸고 있지만 어느 방향으로 무너질지 알기는 어렵다”라고 사마나가 썼다. “우리는 위험을 추가할 수 있는 더 나은 기회를 기다리면서 주식과 채권 모두에서 계속 방어할 것이다.”
MSCI 전 세계 지수는 약 0.5% 상승했고, 일본을 제외한 아시아 태평양 지수는 1년 최저치를 약간 웃돌았다.
유럽에서는 STOXX 600이 0.44% 상승했으며, 바클레이즈와 같은 은행 주가 하락은 럭셔리 그룹 LVMH 및 스위스 컴퓨터 부품 제조업체 로지텍(NASDAQ:LOGI) 등의 상승으로 상쇄되었다.
투자자들은 유럽중앙은행(ECB)이 이번 주 회의에서 금리를 인상할 것으로 기대하지 않지만 여전히 높은 차입 비용에 대비하고 있다.
달마 캐피털의 최고 투자책임자인 게리 듀건(Gary Dugan)은 “인플레이션의 노이즈 노숙자는 특히 최근 유가의 관심을 끌 때 더욱 더 활발해지고 있다”라고 경고한다.
“유가가 2023년 남은 기간과 2024년까지 이 수준으로 지속된다면 잠재적으로 세계 경제에 또 다른 인플레이션을 초래할 수 있다.”
최근 몇 주 동안 글로벌 채권 수익률이 급등했는데, 그 이유 중 하나는 중앙은행이 2024년까지 금리를 인하할 여지가 없을 것이라는 믿음이 커졌기 때문이다.
월요일 10년 만기 재무부 채권 수익률이 5%로 급등한 것은 이러한 믿음을 반영했다. 10년 만기 국채의 수익률은 4.819%였으며 화요일 거의 변동이 없었다.
블랙록(NYSE:BLK)의 최고경영자(CEO)인 래리 핑크는 이미 회복력이 있는 경제에 재정 부양책을 실시하고 임금 상승률이 높아 미국 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라고 말했다.
“나는 연준(연방준비제도)이 금리를 더 인상해야 할 것이라고 믿는다. 이는 아마도 2025년까지 연착륙할 수 있다는 것을 의미할 것이다. 경착륙을 할 수도 있다. 이것이 우리가 이것을 진정시킬 수 있는 유일한 방법이다. 하지만 조만간 그렇게 될 거라고는 기대하지 않는다”고 핑크가 리야드에서 열린 금융 지도자 모임에서 말했다.
이번 주 투자자들의 관심은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 페이스북의 모회사 메타 플랫폼(NASDAQ:META) 및 아마존(NASDAQ:AMZN)을 포함한 유명 기업의 실적과 10월 31일부터 11월 1일까지 연준 회의를 앞두고 수많은 경제 데이터 발표로 분산될 것이다.
목요일에 발표될 3분기 국내총생산(GDP) 데이터와 함께 금요일에 발표될 미국 중앙은행이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 보고서는 미국 금리에 대한 중기 기대치를 형성하는 데 도움이 될 수 있다.
통화 시장에서 달러는 통화 바스켓 대비 0.6% 상승해 월요일의 0.5% 하락을 반전했다.
엔화(FX:USDJPY)는 달러 대비 안정세를 유지했지만 달러당 150엔에서 그리 멀지 않았다. 시장에서는 이 수준이 일본 당국이 통화를 지탱하기 위해 개입할 수 있다고 믿고 있다.
브라운 브라더스 해리먼 앤 컴퍼니의 전략가들은 메모에서 “우리는 현재의 달러 약세가 본질적으로 조정적이라고 믿는다”고 썼다. “연준의 비둘기파 발언과 관련된 현재의 소음을 제외하면 근본적으로 변한 것은 없으며 달러 상승 추세가 끝났다고 믿을 이유가 없다.”
암호화폐의 경우 상장지수펀드 가능성에 대한 추측이 열광을 불러일으키고 공매도자들이 포지션을 떠나게 되면서 비트코인이 18개월 만에 최고치로 상승했다. 이 세계 최대 암호화폐는 이날 약 7% 오른 33,712달러에 거래되었다.
유가는 독일, 유로존 및 영국의 경제지표는 원유 수요에 부담을 줄 수 있는 약세 전망 이후 3회 연속 하락세를 이어갔다. 이날 미국 원유와 브렌트유는 모두 배럴당 약 2% 하락했다.
현물 금은 온스당 1,972달러로 거의 변동이 없었다.
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