ADVFN – 일본은행(BOJ)의 통화정책 완화 조치가 부적절하다고 판단되자 엔화 가치는 화요일 유로화 대비 급락해 15년 만에 최저치를 기록한 반면, 연방준비제도(연준)가 금리를 결정하기 위한 회의를 하루 앞두고 글로벌 주가지수는 상승했다.
BOJ는 분석가들이 작고 불충분하다고 간주하는 채권 수익률 통제 정책(YCC)을 더욱 완화함으로써 장기 금리에 대한 통제를 완화했다.
트레이더들은 완화 정책에 “인내성” 유지하겠다는 BOJ의 비둘기파적인 약속에 초점을 맞추며 2025년에는 인플레이션이 2% 미만으로 둔화될 것으로 예측했다.
엔화(FX:USDJPY)는 달러화 대비 1년 만에 최저점을 기록했다. 달러는 151.56엔으로 1.7% 상승했다.
유로화(FX:EURJPY)는 일본 통화 대비 15년 만에 최고치인 160.84엔으로 뛰었고, 마지막으로 1.3% 오른 160.20엔을 기록했다.
“어젯밤 일본 은행의 위험할 정도로 모호한 정책 변경 이후 통화 거래자들은 의심할 바 없이 엔화에 대해 칼을 휘두르고 있다”고 토론토 소재 코페이(Corpay)의 수석 시장 전략가인 칼 샤모타(Karl Schamotta)가 말했다.
“중앙은행의 반응 기능에 대해서는 아직 알려지지 않은 주요 사항이 남아있고 미국 예상보다 강력한 일련의 데이터가 국채 수익률을 높이는 데 도움이 되는 가운데, 세션이 진행됨에 따라 금리 차이는 엔화 대비 더욱 공격적으로 기울어지고 있다.”
투자자들은 수요일 이틀간의 정책 회의가 끝난 후 연준이 무엇을 말할지 기다리고 있다. 그들은 미국 중앙은행이 더 오랫동안 더 높은 금리를 유지할 가능성을 저울질하고 있었다.
월스트리트에서도 투자자들은 엇갈린 실적 보고서를 소화했다. 중장비 제조업체 캐터필러(NYSE:CAT)는 딜러 재고가 증가하고 대규모 주문 잔고가 줄어들면서 수요가 둔화되고 있음을 보여 주가가 6.7% 하락했다.
화이자(NYSE:PFE)의 주가는 이 제약회사가 2019년 이후 처음으로 분기별 손실을 보고한 후 보합세를 보였다.
다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 123.91포인트, 또는 0.38% 오른 33,052.87에, S&P 500(SPI:SP500)은 26.98포인트, 또는 0.65% 상승한 4,193.8에 마감했다. 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 61.76포인트, 즉 0.48% 오른 12,851.24를 기록했다.
미국의 3대 주요 지수는 모두 한 달 동안 하락했고, S&P 500은 2020년 3월 이후 가장 긴 연속 약세로 3개월 연속 하락세를 기록했다.
범유럽 STOXX 600 지수는 0.59% 상승했고, MSCI의 전 세계 주식 지수는 0.30% 상승했다.
투자자들이 연준의 성명과 제롬 파월 연준 의장의 발언을 기다리면서 장기 국채 수익률은 하락했다.
벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 4.875%로 마지막을 기록했다. 그들은 2007년 이후 최고치인 10월 23일에 도달한 5.021% 미만에 머물고 있다.
지난주 10년 만기 국채는 투자자들이 더 오랫동안 더 높은 수익률을 고려하고 미국 국채 공급 증가에 대한 우려로 인해 16년 만에 최고치를 기록했다.
월요일 재무부가 4분기에 이전에 예상했던 것보다 760억 달러를 적게 차입할 것으로 예상한다고 발표한 후 거래자들은 안도했다. 재무부는 수요일 부채 자금 조달 전략에 대한 세부 정보를 제공할 예정이며 지폐, 어음 및 채권에 대한 경매 규모를 늘릴 것으로 예상된다.
유로존 수익률은 개별 국가 인플레이션 데이터가 금일 후반에 통화 블록 전체의 하락세를 나타냄에 따라 하락했다. 독일의 10년 만기 국채수익률은 5.5베이시스포인트(bp) 하락한 2.77%를 기록하며 전날 2주 최저치를 테스트했다.
투자자들이 잠재적인 중동 공급 차질에 대한 우려가 줄어들고 석유수출국기구(OPEC)와 미국의 생산량이 증가한 것으로 나타나 유가는 하락했다.
12월 인도분 브렌트유 선물은 화요일 만료를 앞두고 4센트 낮은 배럴당 87.41달러에 마감했다. 거래량이 많은 1월 계약은 1.33달러, 즉 1.4% 하락한 85.02달러를 기록했다.
12월 인도분 미국 원유는 1.29달러, 또는 1.6% 하락한 81.02달러를 기록했고, 1월 인도분은 1.18달러 하락한 80.50달러를 기록했다.
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