ADVFN – 미국 축구 헬멧 및 장비 제조업체인 리델(Riddel)은 약 8억 달러에 달하는 거래에서 매각을 모색하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 로이터에 말했다.
사모펀드가 지원하는 이 회사는 대부분의 내셔널 풋볼 리그(National Football League) 선수들의 헬멧을 만드는 기업으로, 시장 관심을 탐색하기 위해 투자 은행 UBS 그룹과 로버트 W. 베어드 앤 컴퍼니(Robert W. Baird & Co)를 고용했다고 말했다.
“업계를 선도하는 리델 팀의 실행, 혁신을 통한 전례 없는 성장, 기타 긍정적인 발전으로 인해 회사는 바람직한 인수 대상이 되었다”고 리델이 성명을 통해 말했다.
사모펀드 회사인 펜웨이 파트너스(Fenway Partners)는 지난 20년 동안 리델을 소유해 왔다. 소식통에 따르면 다른 인수 회사들도 이자, 세금, 감가상각 및 상각비(EBITDA)를 제외하고 연간 약 8,500만 달러의 수익을 창출하는 이 회사에 관심을 보였다.
리델은 탈착식 축구 스파이크화와 플라스틱 헬멧 껍질과 같은 장비를 발명한 존 T. 리델(John T. Riddell)에 의해 1929년에 설립되었다.
펜웨이 파트너스는 2003년에 리델 스포츠 그룹(Riddell Sports Group)을 인수하고 2004년에 벨 스포츠(Bell Sports)와 합병했다. 2006년에는 약 4억 달러 규모의 거래를 통해 이스턴 스포츠(Easton Sports)와 합병하고 이름을 이스턴 벨(Easton-Bell)로 변경했다.
2014년 펜웨이는 핵심 벨, 리델 및 지로(Giro) 브랜드에 대해 회사 이름을 BRG 스포츠로 다시 변경하고 이스턴 야구 및 소프트볼 사업을 바우어 퍼포먼스 스포츠(Bauer Performance Sports)에 매각했다. 2016년, 스포츠 및 아웃도어 제품 제조업체인 비스타 아웃도어(NYSE:VSTO)는 BRG 스포츠의 벨, 지로, 블랙번(Blackburn) 및 C-Preme 브랜드를 인수하여 리델을 남은 브랜드로 남겨두었다.
지난주, 야구 장비를 만드는 또 다른 스포츠 장비 회사인 마루치 스포츠(Marucci Sports)는 지난 12개월 EBITDA 5,400만 달러의 10.5배에 해당하는 5억 7,200만 달러에 폭스 팩토리 홀딩(NASDAQ:FOXF)에 인수되었다.
유사한 배수는 리델의 가치 평가를 약 8억 달러로 암시하지만, 일부 소식통은 NFL 선수들이 겪고 있는 뇌진탕에 대한 부정적인 언론 보도가 거래 가치에 부담을 줄 수 있다고 말했다.
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