ADVFN – 미국 대형 은행들은 높은 금리가 2분기 이익 증가에 도움이 되어 화요일 주가가 급등했지만, 애널리스트들은 소비자 지출 감소, 대출 성장 둔화 및 예금 비용 증가로 인해 이 부문의 전망이 흐려질 수 있다고 말했다.
더 높은 금리와 경제적 불확실성으로 인해 딜과 트레이딩이 위축되면서 침체된 투자 은행의 부활 신호도 주가 상승을 이끌었다. 모건스탠리(NYSE:MS)는 화요일 인수합병(M&A) 분야의 상승세를 전망했다.
미국 최대 금융 기관인 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC)와 뉴욕 멜론 은행(NYSE:BK) 은 완고한 인플레이션을 억제하기 위해 연방준비은행(연준)이 금리를 인상함에 따라 고객에게 더 높은 이자를 부과함으로써 뜻밖의 이익을 얻었다.
뱅크 오브 아메리카(BofA)의 순이자 소득(NII)은 은행이 대출로 벌어들이는 것과 예금으로 지불하는 것의 차이를 측정하며, 2분기에 14% 증가한 142억 달러를 기록하여 월가의 추정치를 상회했다. 이 은행은 연간 NII가 약 8% 증가한 약 570억 달러가 될 것으로 예상한다고 말했다.
NII의 이익은 또한 BofA의 글로벌 시장 사업에서 예상보다 나은 성과를 내는 데 도움이 되었으며, 이는 트레이딩의 강력한 성과로 인해 강화되었다.
뉴욕 멜론 은행(BNY)은 또한 NII가 33% 증가한 11억 달러로 분석가의 추정치를 상회했으며 주요 지역 대출 기관인 PNC 파이낸셜 서비스(NYSE:PNC)는 2분기 NII가 15% 증가한 35억 1000만 달러를 기록했다고 발표했다.
BNY 멜론의 연간 NII 전망은 20% 성장으로 변함이 없다고 최고재무책임자 더모트 맥도노(Dermot McDonogh)가 애널리스트들에게 말했다.
이는 미국 수탁은행 스테이트 스트리트(NYSE:STT)가 금요일 NII가 낮은 예금 수준으로 인해 순차적으로 12-18% 추가 하락할 것이라고 경고한 것과는 대조적이다. 소비자들이 더 높은 수익률을 찾아 자금을 이동함에 따라 대형 은행의 예금은 감소하고 있다.
다코타 웰스 매니지먼트의 선임 포트폴리오 매니저인 로버트 파블리크(Robert Pavlik)는 “순이자 마진이 다소 증가하는 것 같고 수익도 좋은 것 같다”라고 말했다. 그러나 일부 투자자들은 전체 은행 부문 전망에 대한 더 나은 그림을 얻기 위해 올해 초 혼란을 겪은 더 많은 지역 대출 기관의 실적을 기다리고 있다고 덧붙였다.
M&T 은행(NYSE:MTB), 시티즌 파이낸셜(NYSE:CFG), US 뱅코프(NYSE:USB), 지온스 뱅코퍼레이션 및 디스커버 파이낸셜이 모두 수요일에 발표한다.
BofA와 BNY의 주가는 화요일에 4% 이상 상승했고, 모건스탠리의 주가는 6.5% 상승해 2020년 11월 9일 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했다.
S&P 500 은행 지수는 1.9% 상승했고 KBW 지역 은행 지수는 4% 상승해 3월 22일 이후 최고 수준으로 마감했다.
JP모건 체이스(NYSE:JPM), 웰스 파고(NYSE:WFC) 및 씨티그룹(NYSE:C)도 마찬가지로 지난 금요일 이익이 더 높은 금리로 상승했으며 탄력적인 경제의 그림을 그렸다고 말했지만, 또한 미국 소비자들이 지출을 줄이고 대출 성장이 둔화될 위험에 대해 경고했다.
이러한 경고는 화요일에 PNC에 의해 반복되었다. PNC는 2023년 연간 NII 성장률 전망치를 이전 6-8% 전망치에서 5-6%로 낮췄다. 이러한 감소는 완만하게 낮은 대출 성장과 약간 높은 예금 비용 때문이다.
이번 결과는 실리콘밸리 은행의 파산에 촉발된 은행 위기로 패닉에 빠진 소비자들이 예금을 빼돌린 격동의 1분기에 이은 것이다. 이로 인해 일부 은행은 소비자에게 더 높은 수익을 제공해야 했다.
찰스 슈왑(NYSE:SCHW)은 화요일 일부 고객이 더 나은 수익을 얻을 수 있는 대안으로 현금을 이동함에 따라 NII가 2분기에 10% 하락한 22억 9000만 달러를 기록했다고 말했다.
그럼에도 불구하고 찰스 슈왑의 주식은 예상보다 나은 수익과 일일 현금 유출이 둔화되고 있다는 가이던스로 12.6% 상승했으며 PNC는 2.5% 올랐다.
월스트리트의 거물인 모건스탠리도 화요일 딜메이킹 및 트레이딩 부진이 계속되면서 이익이 전년 대비 14% 감소했다고 발표했다.
데이터 분석기업 딜로직에 따르면 2분기 글로벌 투자 은행 활동이 2012년 이후 최저인 157억 달러로 급감하면서 부진한 딜이 월스트리트 전역에서 골칫거리였다.
그러나 투자자들은 모건스텐리의 M&A에 대한 긍정적인 전망을 반겼다. 최고재무책임자 샤론 예샤야(Sharon Yeshaya)는 로이터에 투자 은행이 “다음 분기에 회복을 이끌 것”이라고 말했다.
금융 및 에너지와 같은 산업에서 M&A가 증가하고 있으며 은행의 딜 잔고가 증가하고 있다고 그녀는 나중에 분석가들에게 말했다.
투자 은행과 트레이딩도 금요일 대형 은행의 수익에 걸림돌이 되었지만 JP모건은 마찬가지로 은행이 사업에서 “녹색 싹”을 보고 있다고 말했다.
월스트리트의 골드만삭스(NYSE:GS)가 수요일 실적을 발표 예정이다.
그럼에도 불구하고 일부 경영진은 금요일 씨티의 CEO인 제인 프레이저(Jane Fraser)가 은행이 강력한 투자 은행 파이프라인을 가지고 있지만 오랫동안 기다려온 반등이 “아직 구체화되지 않았다”고 언급하면서 주의를 환기시켰다.
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