ADVFN – 골드만삭스는 월요일 웰스 사업의 일부를 독립 자산 관리자에게 매각하기로 계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 이 은행이 일부 사업에서 철수하고 슈퍼 리치를 목표로 자산 제공에 초점을 맞추는 전략 조정의 일환이다.
매각 가격을 공개하지 않은 이 월스트리트 은행은 크리에이티브 플래닝 LLC에 매각이 4분기에 마무리되어 이익을 얻을 것으로 예상된다고 말했다.
이번 매각은 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)가 지난해 회사를 3개 단위로 재편하고 지난 3년 동안 30억 달러의 손실을 본 소비자 사업에 대한 야망을 축소한 이후 전략 변화의 일환이다.
골드만삭스는 약 250억 달러의 자금을 관리하던 2019년 이전에 유나이티드 캐피탈 파이낸셜 파트너스로 알려졌던 등록 투자 자문사(RIA)를 7억 5천만 달러에 인수했다.
크리에이티브 플래닝은 계열사 전체에 걸쳐 2,100명 이상의 직원을 보유하고 있으며 관리 및 자문을 받는 총 자산 규모는 2,450억 달러이다.
이 RIA 사업은 슈퍼리치에 초점을 맞춘 골드만삭스의 핵심 사업에 비해 규모가 상대적으로 작았다.
골드만의 개인 자산 부문은 투자 가능 자산이 6천만 달러 이상인 초고액 순자산 고객을 위해 1조 달러의 자산을 관리한다.
골드만이 매각을 고려하고 있는 사업에 해당하는 순자산 가치가 높은 개인은 일반적으로 약 100만 달러에서 1,000만 달러를 투자해야 한다.
골드만삭스의 자산 및 자산 관리 글로벌 책임자인 마크 나흐만(Marc Nachmann)은 로이터에 현재 전략은 매각 수익금을 포함한 초고순자산가치, 직장 성장 전략 등 핵심 사업에 더 많은 투자를 하는 것이다고 말했다.
“우리는 성장할 여지가 많다고 생각한다. 그래서 우리는 그것에 대해 정말 기분이 좋다”라고 나흐만이 말했다. 이러한 계획에는 잠재적 인수가 없다고 덧붙였다.
골드만은 은행이 RIA 및 크리에이티브 플래닝과 같은 기타 자산 관리 고객사를 통해 고액 순자산 투자자에게 서비스를 제공할 수 있다고 말했다.
지난 7월 초 크리에이티브 플래닝은 독립적인 자문 서비스를 제공하는 골드만의 자문 솔루션 플랫폼과 전략적 보관 관계를 체결했다고 발표했다.
골드만삭스 주가는 1.82% 상승한 325.97달러에 마감했다.
제프리스의 은행 분석가인 다니엘 패넌(Daniel Fannon)은 “이 거래는 핵심 부문을 합리화하고 기존의 소비자 중심 비즈니스를 덜 강조하려는 골드만의 지속적인 노력과 일치한다”라고 말했다.
“웰스 내에서 GS는 이제 직장 성장과 최고의 UHNW(초고액 순자산) 자문 채널에만 집중하는 동시에 프라이빗 뱅킹 및 대출 매출도 지원할 수 있다.”
골드만삭스(NYSE:GS) LLC는 재정 자문 역할을 하고 있으며 웨일, 고트샬 앤 맹기스 LLP는 골드만삭스의 법률 자문 역할을 하고 있다.
골드만삭스는 또한 핀테크 사업인 그린스카이(GreenSky) 매각을 추진하고 있으며, 지난해 이런 종류의 대출을 중단한 후 무담보 소비자 대출의 대부분을 매각했다.
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