ADVFN – 호주 포장 회사 오로라(ASX:ORA)는 화요일 사모펀드 칼라일 그룹(NASDAQ:CG)으로부터 프랑스 고급 유리병 제조업체 세이버글라스(Saverglass)를 21억 6천만 호주 달러(14억 달러)에 인수할 것이라고 밝혔다.
오로라의 주식은 지난해 호주 최대 규모의 자본 조달 중 하나인 13억 5천만 호주 달러를 조달하는 동안 정지 상태를 유지한다.
투자자 프레젠테이션에 따르면 2016년 칼라일이 인수한 세이버글라스는 고급 주류 및 그레이 구스(Gray Goose), 헤네시(Hennessy) 및 럼 클레멘트(Rhum Clement)와 같은 와인 제조업체를 포함한 프리미엄 유리 제품을 제조한다.
10년 전 앰코(NYSE:AMCR)에서 분사된 오로라는 4억 5천만 호주 달러의 기관 배치, 8억 9,500만 호주 달러의 1대 2.55 가속 포기 불가 비례 배분 혜택 제안 및 8억 7,500만 호주 달러 규모의 부채 조달로 구매 자금을 충당할 예정이라고 성명에서 밝혔다.
주당 최종 배당금 9호주 센트를 고려하여 8월 25일 최종 마감 가격에서 21.3% 할인된 주당 2.70호주 달러의 가격으로 자금을 조달할 예정이다.
오로라 주식은 8월 28일 거래 정지가 되었고 이후 공식적인 매수 발표를 연기해야 했기 때문에 자발적 거래 정지에 들어갔다.
오로라는 세이버글라스의 12억 9천만 유로(13억 9천만 달러)의 기업 가치가 6월 30일에 종료된 12개월 동안의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비(EBITDA) 전 조정 수익의 7.7배에 해당한다고 말했다.
이 거래는 소유권을 보유한 첫 회계 연도에 한 자릿수 중반의 주당 이익 증가가 될 것으로 예상한다.
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