ADVFN – 투자자들이 엇갈린 미국 경제 및 기업 실적을 소화함에 따라 전 세계 주식이 하락하고, 미국 국채 수익률이 목요일 하락했다.
3분기 미국 경제는 탄력적인 노동시장 속에서 견고한 소비자 지출과 경기침체에 대한 경고를 무시한 덕분에 예상보다 빠르게 성장했다. 그러나 장비 지출이 감소하고 공장 건설에 따른 성장이 둔화되면서 기업 투자가 둔화되었다.
국채 수익률을 낮추는 것은 예상보다 약한 미국 인플레이션과 가처분 소득 데이터의 발표로 금리가 정점에 도달했거나 그 근처에 있다는 시장 정서를 뒷받침했다. 벤치마크 10년 수익률은 이날 10.4베이시스포인트(bp) 하락한 4.849%를 기록했는데, 이는 이번 주 초 2007년 이후 최고치인 5.021%에서 하락한 것이다.
LPL 파이낸셜(NASDAQ:LPLA)의 수석 글로벌 전략가인 퀸시 크로스비(Quincy Krosby)는 미국 경제 성장으로 인해 연방준비제도(연준)가 인플레이션을 억제하기 위해 연말 전에 금리를 다시 인상해야 할 수도 있다는 시장 우려가 촉발됐다고 말했다.
크로스비는 이메일을 통해 “연준의 임무는 아직 끝나지 않았고 더 높은 금리가 그들을 위해 일을 하고 있는 것 같지 않다”고 말했다.
다우존스 산업평균지수(DOWI:DJI)는 0.76% 하락했고, S&P 500 지수(SPI:SP500)는 1.18%, 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 1.76% 하락했다.
메타 플랫폼(NASDAQ:META)은 전망 약화로 약 3.7% 하락했고, 메가캡 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 고금리 영향으로 각각 3.1%, 3.75% 하락했다.
이러한 하락세는 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 주가가 클라우드 부문의 성장 정체에 투자자들이 실망하면서 2020년 3월 이후 최악의 세션을 기록해 9.5% 하락한 이후에 발생했다. 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 목요일 시장 마감 이후 4분기 매출이 분석가들의 기대치를 하회할 것으로 예상했다.
뉴저지 주 몬트베일에 위치한 마호니 에셋 매니지먼트의 최고경영자(CEO)인 켄 마호니(Ken Mahoney)는 거대 기술 기업들의 메시지에서 보면 성장이 여전히 진행 중이지만 속도는 더 느리고 최근 가격 수준은 현재 10년 만기 국채 금리가 5%에 가까워 ‘정당화하기 매우 어렵다’고 말했다.
“시장 참가자들은 지금쯤이면 속임수가 아니라 대접을 받을 것이라고 생각하고 있었다”라고 그가 이메일에서 말했다.
유럽에서는 유럽중앙은행(ECB)이 목요일 25년 역사상 최장 연속 금리 인상을 깨고 기준금리를 사상 최고치인 4.0%로 유지했다. 그리고 최신 데이터에서는 인플레이션이 목표치인 2%로 서서히 낮아지고 있음을 계속해서 지적하고 있다.
이날 유로화(FX:EURUSD)는 거의 변동이 없었고, 유럽 전체 STOXX 지수는 약 0.5% 하락해 주 초 7개월 만에 최저치를 기록했다.
유럽 은행들은 수요일 스탠다드차타드 은행(USOTC:SCBFF)의 3분기 이익이 예기치 않게 3분의 1로 급락했다고 발표한 후 이 은행의 주가가이 12.4% 급락하면서 큰 실적 이벤트를 보였다. BNP 파리바(USOTC:BNPQY)의 주가도 실적 발표 이후 2.6% 하락했다.
MSCI 전세계 주식지수는 1.1% 하락했다.
통화시장에서는 달러지수가 수익률 상승에 힘입어 106.6까지 소폭 상승했다. 그리고 엔화(FX:USDJPY)는 달러당 150을 넘어 약세를 보였는데, 이는 거래자들이 일본 통화를 지지하기 위한 개입을 경계하게 만드는 수준이다.
미국 원유 재고 증가와 달러 강세로 인해 유가는 하락했지만, 무역업자들의 마음에는 중동 전쟁이 크게 떠올랐다.
이날 미국 원유는 배럴당 83.46달러로 2.26% 하락했고, 브렌트유는 2.16% 하락한 88.18달러에 거래되었다.
현물 금은 온스당 1,985달러로 0.3% 상승해 5개월 최고치에 가까워졌다.
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