ADVFN – 원오크(NYSE:OKE)는 미드스트림 원유 및 가스 산업에서 다각화하기 위한 추정 부채를 포함하여 약 188억 달러에 달하는 현금 및 주식 거래로 마젤란 미드스트림 파트너스(NYSE:MMP)를 인수하기로 합의했다고 이 회사가 일요일 발표했다.
원오크는 각 마젤란 보통주에 대해 25달러와 원오크 보통주 0.6670주를 지불할 것이다. 이는 5월 12일 마젤란 종가 기준 22%의 프리미엄을 나타낸다. 이 합병 결과 총 기업 가치가 600억 달러인 결합된 회사가 탄생하게 된다.
지난 금요일 원오크의 주가는 1.42% 오른 63.72달러에 마감하였고, 마젤란 미드스트림은 0.98% 상승한 55.41달러에 마쳤다.
이번 거래로 원오크는 마젤란의 수수료 기반 정유 제품 및 원유 운송 사업에 접근할 수 있게 되며, 이는 낮은 지출 요건으로 인해 상당한 현금 흐름을 창출할 것으로 예상된다고 보도 자료에서 밝혔다.
원오크는 보도 자료에서 이번 거래로 2024년부터 주당순이익(EPS)이 증가할 것으로 예상되며 2025년부터 2027년까지 EPS가 매년 3%에서 7% 증가할 것이라고 말했다.
마젤란은 완전히 원오크 소유의 자회사로 합병되며 원오크의 최고 경영자(CEO)인 피어스 노튼(Pierce Norton)은 계속해서 합병 회사의 최고 경영자 역할을 맡게 된다. 원오크는 마젤란의 이사회에서 1-2명의 이사를 물색해 지명할 계획이라고 밝혔다.
이 합병 거래는 2023년 3분기에 완료될 것으로 예상된다.
골드만 삭스(NYSE:GS)는 원오크의 수석 재무 고문으로 활동하고 있으며 골드만 삭스 은행 USA는 완전히 위탁된 브리지 파이낸싱을 제공하고 있다. 모건 스탠리(NYSE:MS)는 마젤란의 재무 고문으로 활동하고 있다.
오클라호마주 털사에 본사를 둔 원오크는 에너지 서비스 제공기업으로 록키산맥, 퍼미안, 중부 대륙 지역의 천연가스 공급과 주요 시장 중심지 및 광범위한 천연가스 수집, 처리, 저장 및 운송 자산 네트워크를 연결하고 있다.
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